华为官宣大消息！AI赛道高景气算力产业迎来发展机遇 23只概念股获两路资金加仓焦点热门

2023-04-21 17:41:04 来源：数据宝

华为实现MetaERP研发和替换。

4月20日，华为宣布已实现自主可控的MetaERP研发，基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术，并已完成对旧ERP系统的替换。ERP是最关键、最重要的企业级IT应用，目前，MetaERP已经覆盖华为100%的业务场景和80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现零故障、零延时、零调账。

3月底，华为创始人任正非曾在讲话中提到，华为将在4月推出自研MetaERP管理系统。任正非表示，MetaERP是一套管理系统软件，完全使用华为开发的操作系统、数据库、编译器和语言，并且已经过内部“应用实战考验”。

(资料图)

受此影响，昨日华为软件概念股异动，软通动力涨10.18%，九联科技涨12.78%。

上海市推进算力资源统一调度指导意见发布

日前，上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，提出“十四五”期间，逐步推进建设“算网布局不断完善、算力资源供给充沛、算力结构持续优化、算效水平稳步提升、应用场景不断丰富”的发展格局，构建科创算力新设施，探索建设算力交易中心。到2023年底可调度智能算力达到1000PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度。

另外，华为第20届全球分析师大会19日至20日在深圳举行。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在会议上表示，2026年全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元，数字化是整个产业链的新蓝海；预计到2030年，全球联接总量将突破2000亿。通用算力将增长10倍，人工智能算力将增长500倍。

AI赛道高景气

带来算力产业机遇

根据IDC数据，十五个重点国家的计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰。当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》落地见效的关键年。2023年4月17日，国家超算互联网联合体成立，北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地，算力建设持续提速。

另外，随着国内科技企业相继布局GPT类大模型，算力需求面临爆发式增长，并进一步推高市场对算力需求的预期。

根据《智能计算中心创新发展指南》，2022年我国智能算力规模达到268百亿亿次每秒（EFLOPS），超过通用算力规模，预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。

华泰证券认为，算力互联网建设有望统筹超算资源，更好匹配AI大模型等新一代信息技术算力需求，推动国内超算中心建设落地，带来算力产业投资与发展机遇。

23股获两路资金同时加仓

证券时报·数据宝统计，AI算力指数成份股共51只，其中包括千亿市值个股3只，工业富联最新市值3773.95亿元、海光信息2261.58亿元、寒武纪-U 1103.55亿元。

今年以来，AI算力概念股持续上涨，平均涨幅79.28%。截至4月20日收盘，14只AI算力概念股股价翻倍，其中寒武纪-U涨3.88倍，新易盛大涨247.66%。

从资金动向来看，今年以来，北上资金净买入紫光股份、英维克、中国长城、宝信软件、中科曙光等10股超亿元，其中紫光股份净买入7.58亿元，排名第一；北上资金最新持股占比排名较前的个股有宝信软件、英维克、天孚通信、中国长城，最新持股占比为5.76%、4.7%、3.24%和3.2%。

融资资金也加仓相关概念股，浪潮信息、新易盛、中科曙光、寒武纪-U、中际旭创和景嘉微均获融资客净买入超10亿元。

另外，中科曙光、寒武纪-U、景嘉微和紫光股份等23股获北上资金和融资资金同时加仓。

资金涌入的同时，机构调研如火如荼。富瀚微、天孚通信、工业富联、紫光股份和润泽科技均有上百家机构的密集调研。

富瀚微今年以来接待了224家机构。富瀚微近期在接受调研时表示，公司SoC芯片已经可完成ChatGPT等大模型的API的接入，同时完成视频和音频的任务需求。

工业富联业绩说明会上，逾200家机构扎堆调研。会上，工业富联认为，随着近期大型云服务商客户掀起的ChatGPT应用风潮，未来将有不少相对应的硬体架构需求，对云计算产业起到正面助益的效果。